Phân khúc vận tải container có thể bắt đầu một giai đoạn dài hơn và thách thức hơn nhiều, theo một phân tích mới từ Sea-Intelligence. Công ty phân tích Đan Mạch đã đưa ra một dự báo trong tuần này nhấn mạnh rằng mức dư thừa công suất hiện tại của phân khúc tàu container có thể mất tối thiểu 4 năm để cân bằng và có thể được đẩy ra đến năm 2030 hoặc xa hơn nữa.
"Thị trường đang bước vào chu kỳ giảm truyền thống, vì năm 2023 đang chứng kiến công suất đội tàu container dư thừa đáng kể được bàn giao, và rất có thể, điều tương tự sẽ xảy ra vào năm 2024", ông Alan Murphy, Giám đốc điều hành của Sea-Intelligence nhận xét. Công ty của ông vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại cho ngành công nghiệp để trả lời các câu hỏi khi nào tình trạng dư thừa hiện tại sẽ cân bằng và làm thế nào ngành công nghiệp sẽ vượt qua những thách thức hiện tại.
Nhiều người trong ngành đã dự đoán rằng điều tồi tệ nhất của sự sụp đổ giá cước sẽ được khắc phục vào cuối năm nay nhưng câu hỏi về năng lực đang rình rập. Nhiều người hiện đang dự báo rằng ngành công nghiệp sẽ buộc phải chuyển sang xử lý tích cực hơn như giảm tốc độ chạy tàu và thậm chí ngừng chạy tàu vẫn không đạt được sự cân bằng so với sự tấn công dữ dội của công suất đội tàu mới sẽ đến trong 3 năm tới vào lĩnh vực vận tải container.
Alphaliner tính toán rằng ngay cả sau khi việc bàn giao tàu đóng mới quy mô lớn đã hoàn thành trong năm nay, làn sóng tăng trưởng công suất đội tàu vẫn chưa đến. Ví dụ, MSC đã nhận được một phần lớn trong số hơn 24.000 tàu TEU khổng lồ của mình, lớn nhất trong ngành, trong khi những tàu khác của các hãng bao gồm OOCL, ONE và Hapag-Lloyd cũng đã bắt đầu nhận được các tàu container mới siêu lớn của họ. Tuy nhiên, dữ liệu của Alphaliner cho thấy đơn đặt hàng đóng tàu cho các hãng hàng đầu vẫn ở mức khoảng 7 triệu TEU, đại diện cho sự gia tăng tổng công suất hơn 25% trước khi xử lý phá dỡ phế liệu tiềm năng.
BIMCO trong phân tích thị trường tuần này nhấn mạnh rằng phân khúc container đang giữ trọng tải đội tàu. Do đó, họ lưu ý rằng đội tàu đã trở thành nhiều tuổi nhất với tuổi trung bình hơn 14 năm, khiến đội tàu container già hơn tàu chở hàng hoặc tàu chở dầu.
Sea-Intelligence trong phân tích của mình tạo ra kịch bản tích cực nhất dựa trên lịch sử gần đây. Họ đã sử dụng mức tăng trưởng khối lượng hàng năm chỉ dưới 4% bắt đầu từ năm 2024, phù hợp với tốc độ tăng trưởng từ năm 2011 đến năm 2019 sau cuộc Đại suy thoái. Sau khi nguồn cung tăng trong ngắn hạn, họ cũng chuyển sang mức khiêm tốn 1,3% sau năm 2026.
Sử dụng những gì họ thừa nhận là "giả định khá lạc quan", Sea-Intelligence vẫn đưa ra một biểu đồ cho thấy tình trạng dư cung đạt đỉnh gần 14% và mất nhiều năm để rơi trở lại tình trạng mất cân bằng. Murphy lưu ý rằng tình trạng dư thừa tồi tệ nhất sẽ được nhìn thấy vào năm 2024 và đến năm 2026, 1/3 lượng dư thừa sẽ được hấp thụ.
Sea-Intelligence kết luận "Nếu không có sự bùng nổ nhu cầu vận tải container toàn cầu, một đại dịch khác làm giảm công suất hoặc các hãng vận tải chiếm một phần đáng kể trong đội tàu toàn cầu và không đặt hàng thêm tàu đóng mới, thì chúng ta có thể thấy mức cân bằng cung - cầu năm 2019 vào năm 2028. Đạt được sự cân bằng này vào năm 2028 có nghĩa sẽ mất khoảng thời gian 8 năm - giống như chu kỳ từ cuộc khủng hoảng tài chính cho đến khi sự cân bằng được khôi phục trở lại vào năm 2017".
Trong khi họ kết luận năm 2028 là có thể đạt được, Sea-Intelligence cũng lưu ý rằng nếu có tăng trưởng nhu cầu thấp hơn, hoặc ngành công nghiệp đẩy mạnh với nhiều đơn đặt hàng đóng tàu hơn cho tăng trưởng nguồn cung thậm chí ở mức độ khiêm tốn, kết quả sẽ đẩy sự phục hồi ra xa hơn. Họ kết luận rằng bất kỳ yếu tố nào trong số này nếu xẩy ra sẽ trì hoãn ngành công nghiệp đạt được sự cân bằng công suất cho đến năm 2030 hoặc xa hơn nữa.
Nguồn: maritime-executive.com
Biên dịch: Vincent Nguyen
