Cảng LA
Trong thông báo gần đây nhất về thuế quan, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông sẽ áp đặt mức thuế tăng 10% đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc và 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến thương mại.
Các nhà vận chuyển dự kiến sẽ ứng phó với các chi phí bổ sung này bằng cách tích trữ hàng hóa trước lễ nhậm chức của Trump vào ngày 20 tháng 1, để chuẩn bị cho bất kỳ "cú sốc bất ngờ" nào mà Xeneta cảnh báo có thể xảy ra sau khi Trump nhậm chức.
Nếu các nhà vận chuyển đang tích trữ, điều này vẫn chưa được phản ánh trong giá cước, với Linerlytica cho biết tuần này: “Nỗ lực của các hãng tàu nhằm tăng giá cước vào tháng 11 và tháng 12 đã chặn đứng đà giảm giá của ba tháng trước đó, mang lại cho các hãng vị thế đàm phán tốt hơn trước các cuộc đàm phán hợp đồng mới cho năm 2025.”
Tuy nhiên, Linerlytica cũng lưu ý rằng: “Những mức tăng ban đầu trên các tuyến Á-Âu, Trung Đông và nội Á đã bị hạn chế bởi sự yếu kém liên tục trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương và châu Đại Dương”.
Chỉ số giá cước WCI gần đây nhất của Drewry Shipping Consultants cho thấy chỉ số tổng hợp của họ đã giảm 2%, giá cước từ Thượng Hải đến Rotterdam giảm, giá cước sang bờ đông Thái Bình Dương giảm 5%, và chi phí đến Địa Trung Hải và bờ Đông Hoa Kỳ giảm 1% mỗi nơi.
Nếu các nhà vận chuyển muốn tránh thuế quan của Trump, việc tăng cường vận chuyển hàng hóa cần diễn ra sớm hơn, nhưng đó không phải là điều mà công ty giao nhận hàng hóa Đài Loan Dimerco dự đoán. Chỉ số sản lượng tổng hợp của S&P Global đã tăng lên 52,3 vào tháng 10, tăng 0,4 điểm so với tháng 9.
Tuy nhiên, Dimerco cho biết điều này "được thúc đẩy bởi sự mở rộng nhanh hơn của ngành dịch vụ và sản lượng sản xuất ổn định".
Công ty giao nhận cũng chỉ ra rằng việc tăng thuế quan "có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng chuỗi cung ứng, tăng chi phí sản xuất và có khả năng khơi lại áp lực lạm phát trong những tháng tới".
Theo Dimerco, tác động của cuộc bầu cử tại Mỹ có thể thúc đẩy một đợt nhập khẩu ngắn hạn, nhưng thuế quan cũng sẽ đẩy nhanh xu hướng sản xuất gần thị trường (nearshoring), tăng xuất khẩu từ Đông Nam Á và thay đổi động lực thị trường Mỹ.
Một số tác động này đã được ghi nhận, như Huatai Securities chỉ ra: từ năm 2018, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 7%, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước ASEAN tăng 86% và xuất khẩu của ASEAN sang Mỹ tăng 107% tổng cộng.
Hơn nữa, Dimerco nhận xét: "Giá cước giao ngay trên các tuyến đường dài và nội Á đang di chuyển theo hai hướng trái ngược nhau. Nỗ lực của các hãng tàu nhằm áp dụng kế hoạch tăng giá (GRI) vào tháng 11 cho các tuyến đường dài châu Âu và Địa Trung Hải hướng Tây, cũng như tuyến xuyên Thái Bình Dương hướng Đông, không mấy thành công. Một số hãng tàu hiện đang lên kế hoạch áp dụng các GRI bổ sung vào tháng 12, dao động từ 1.000 đến 1.200 USD mỗi FEU, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12".
Tuy nhiên, doanh số bán lẻ cốt lõi tại Mỹ đã tăng 0,74% so với tháng trước trong tháng 10. Dimerco cho biết: "Tính đến ngày 13 tháng 11, Market Intelligence báo cáo rằng các nhà bán lẻ Mỹ dự kiến nhập khẩu thêm 350.000 TEU vào tháng 11 và tháng 12 so với dự báo một tháng trước".
Alvin Fuh, Phó Chủ tịch vận tải đường biển của Dimerco Express Group, cho rằng các mức thuế của Trump và nguy cơ đình công của công nhân cảng USEC vào tháng 1 là nguyên nhân thúc đẩy sự gia tăng nhập khẩu.
"Người ta kỳ vọng rằng các nhà bán lẻ sẽ tăng cường tồn kho trước Tết Nguyên đán vào ngày 29 tháng 1 năm 2025. Do đó, Global Port Tracker đã nâng dự báo nhập khẩu cả năm 2024 lên 25,3 triệu TEU, tăng 13,6% so với năm 2023", Fuh nói thêm.
Ngược lại, các hãng vận tải nội Á đang gặp khó khăn về không gian trên hầu hết các tuyến giao dịch nội Á, sau sự phục hồi mạnh mẽ từ kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng tháng 10 của Trung Quốc và các gián đoạn thời tiết trong hai tháng qua.
Kết quả là, các đợt tăng giá cao điểm từ 100 đến 1.000 USD mỗi TEU được dự kiến trên hầu hết các tuyến nội Á, với giá cước trên hành lang Tiểu Lục Địa Ấn Độ tăng gấp ba đến bốn lần so với mức tháng 9. Những mức giá tăng cao này dự kiến sẽ kéo dài đến giữa tháng 12", Dimerco cho biết trong báo cáo thị trường mới nhất.
Mặc dù dự báo về sự gia tăng nhu cầu vận chuyển hàng hóa vào Mỹ có thể chính xác, Linerlytica nhấn mạnh "sự thèm muốn đối với tàu mới" của các hãng vận tải, dẫn đến tỷ lệ đơn đặt hàng tăng từ 20% vào tháng 6 lên 27%, sau khi hơn 3,8 triệu TEU được đặt hàng trong sáu tháng qua.
Sự không chắc chắn là một vấn đề lớn đối với chuỗi cung ứng nói chung; do đó, nhà phân tích Emily Stausbøll của Xeneta cảnh báo rằng Trump sẽ đưa ra thêm các tuyên bố về thuế quan và các nhà vận chuyển nên "sẵn sàng hành động nhanh chóng và quyết đoán."
Stausbøll bổ sung rằng căng thẳng gia tăng trên toàn cầu có nguy cơ gây ra những gián đoạn chưa được biết đến đối với chuỗi cung ứng."Các mức giá giao ngay trung bình chỉ giúp bạn hiểu một phần về cách quản lý những mối đe dọa này. Bạn phải có cái nhìn chi tiết ở mức độ cảng-đến-cảng về các mức giá khác nhau mà các hãng vận tải đang cung cấp trên thị trường dài hạn và ngắn hạn, cũng như thời gian vận chuyển, độ tin cậy lịch trình và công suất", cô kết luận.
Chris Lin
Nguồn: seatrade
