Các liên minh vận tải biển tiếp tục củng cố vị thế thống trị trên thị trường vận tải container toàn cầu. Dữ liệu đội tàu mới nhất cho thấy các hãng tàu thuộc liên minh cùng với MSC hiện đang kiểm soát gần 83% thị phần toàn ngành.
Theo số liệu mới nhất từ Alphaliner, các liên minh vận tải và MSC hiện chiếm khoảng 82,9% tổng năng lực vận tải container toàn cầu so với mức 82,5% ghi nhận vào tháng 10/2025 và 82,1% của một năm trước đó. Sự gia tăng này tái khẳng định sự tập trung quyền lực thị trường ngày càng sâu sắc vào tay các nhà khai thác vận tải đường biển lớn nhất thế giới.
Mặc dù các thành viên liên minh không triển khai toàn bộ đội tàu của họ cho các dịch vụ chung, nhưng quy mô hợp tác giữa các "ông lớn" này vẫn tiếp tục định hình cục diện cạnh tranh trên các hành lang thương mại Đông-Tây trọng điểm.
MSC củng cố vị thế dẫn đầu độc lập
Mặc dù hoạt động ngoài cấu trúc liên minh chính thức sau khi quan hệ đối tác 2M chấm dứt, MSC vẫn tiếp tục duy trì vị thế thống trị thị trường vận tải container toàn cầu một cách độc lập.
Hãng tàu có trụ sở tại Geneva hiện kiểm soát 21,6% tổng năng lực vận tải container toàn cầu, tăng so với mức 21% ghi nhận vào cuối năm 2025. Đội tàu khai thác của MSC đã chính thức vượt cột mốc mang tính biểu tượng 1.000 tàu, đạt xấp xỉ 7,32 triệu TEU.
Doanh nghiệp này hiện tiếp tục theo đuổi một trong những chiến lược mở rộng quy mô mạnh mẽ nhất trong ngành, được hỗ trợ bởi danh mục đơn đóng mới (orderbook) lên tới 126 tàu.
Với quy mô hiện tại, MSC hoàn toàn đủ năng lực cạnh tranh trực tiếp với các liên minh vận tải trên cả hai hành lang thương mại Đông-Tây và Nam-Bắc,củng cố vị thế độc đáo của mình trong lĩnh vực vận tải đường biển.
Liên minh Gemini Cooperation tiến gần mốc 21% thị phần
Hai đối tác trong liên minh Gemini Cooperation là Maersk và Hapag-Lloyd tiếp tục duy trì một trong những vị thế vững chắc nhất trong số các liên minh vận tải biển toàn cầu.
Tổng cộng, hai hãng tàu này đang vận hành khoảng 7,06 triệu TEU với đội tàu gồm 1.027 chiếc, chiếm xấp xỉ 20,9% tổng năng lực vận tải container toàn cầu. Maersk hiện kiểm soát 4,66 triệu TEU với 737 tàu, trong khi Hapag-Lloyd vận hành gần 2,4 triệu TEU với đội tàu 290 chiếc.
Liên minh này cũng đang duy trì danh mục đơn đóng mới (orderbook) kết hợp lên tới 152 tàu, bao gồm 93 tàu của Maersk và 59 tàu của Hapag-Lloyd.
Trong bối cảnh mạng lưới Gemini đang tiến gần đến giai đoạn triển khai toàn diện, cả hai hãng tàu vẫn tiếp tục ưu tiên các mục tiêu về độ tin cậy của lịch trình, hiệu quả vận hành và cấu trúc mạng lưới đơn giản hóa.
Ocean Alliance duy trì vị thế liên minh vận tải biển lớn nhất thế giới
Liên minh Ocean Alliance tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong số các liên minh vận tải biển về tổng năng lực đội tàu khai thác.
Dựa trên số liệu đội tàu mới nhất, các thành viên bao gồm CMA CGM, COSCO Group và Evergreen hiện đang vận hành tổng cộng khoảng 9,9 triệu TEU với đội tàu 1.522 chiếc, giúp liên minh nắm giữ hơn 29% thị phần toàn cầu.
CMA CGM hiện vẫn là thành viên lớn nhất trong liên minh, vận hành 4,31 triệu TEU trên 723 con tàu. Đáng chú ý, hãng tàu Pháp này đang duy trì một danh mục đơn đóng mới (orderbook) khổng lồ lên tới 152 tàu, với tổng trọng tải gần 1,77 triệu TEU.
Tập đoàn COSCO, cùng với OOCL, hiện kiểm soát khoảng 3,6 triệu TEU với 559 tàu và đang duy trì danh mục đóng mới 141 tàu. Trong đó, Evergreen vận hành gần 2 triệu TEU với đội tàu 240 chiếc và hiện có 74 tàu đang được đặt hàng.
Tổng cộng, các thành viên thuộc liên minh Ocean Alliance đang nắm giữ tổng cộng 367 tàu đã được đặt hàng. Con số này khẳng định cam kết lâu dài của liên minh trong việc mở rộng quy mô và hiện đại hóa đội tàu đội tàu.
Premier Alliance duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại các khu vực trọng điểm
Liên minh Premier Alliance, bao gồm các hãng tàu ONE, HMM và Yang Ming, tiếp tục giữ vững vị thế vững chắc trên các tuyến giao thương xuyên Thái Bình Dương và nội Á.
Hiện tại, HMM vận hành khoảng 1,03 triệu TEU với đội tàu 97 chiếc và đang duy trì danh mục đơn đóng mới (orderbook) gồm 35 tàu. Trong khi đó, Yang Ming kiểm soát khoảng 742.000 TEU với 98 tàu, cùng sự hỗ trợ từ 16 con tàu đang trong quá trình đặt hàng.
Hãng tàu ONE hiện đang vận hành 2,13 triệu TEU với đội tàu gồm 271 chiếc, đồng thời sở hữu danh mục đơn đóng mới (orderbook) lên tới 54 tàu.
Liên minh này đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các dòng tàu tiết kiệm nhiên liệu, đổi mới đội tàu và gia tăng tính linh hoạt trong vận hành nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh trên các tuyến giao thương trọng điểm tại khu vực.
Các hãng tàu ngoài liên minh tiếp tục sụt giảm thị phần
Trong khi các liên minh vận tải và MSC không ngừng củng cố vị thế thị trường của mình, nhóm các hãng tàu nằm ngoài liên minh hiện chỉ còn kiểm soát khoảng 17,1% năng lực vận tải container toàn cầu.
Mặc dù vậy, một số nhà khai thác độc lập vẫn duy trì vai trò là những người chơi quan trọng tại các thị trường khu vực và thị trường ngách.
ZIM Integrated Shipping Services hiện chiếm khoảng 2,1% năng lực vận tải toàn cầu, vận hành 699.472 TEU với đội tàu 116 chiếc. Hãng tàu Wan Hai (Đài Loan) kiểm soát khoảng 1,8% thị phần, và Pacific International Lines (PIL) có trụ sở tại Singapore chiếm xấp xỉ 1,3%.
Trong khi đó, các hãng vận tải chuyên khai thác tàu trung chuyển (feeder) và vận chuyển hàng hóa trong khu vực như X-Press Feeders và SITC vẫn duy trì được vị thế vững chắc, mỗi bên kiểm soát khoảng 0,6% tổng năng lực vận tải container toàn cầu.
Bất chấp quy mô nhỏ hơn, các hãng tàu này vẫn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì kết nối nội vùng và độ phủ tại các thị trường thương mại chuyên biệt.
Những diễn biến tiềm năng của ZIM có thể tiếp tục củng cố quyền lực của các liên minh vận tải biển
Sự thống trị ngày càng tăng của các liên minh vận tải biển có thể sẽ còn gia tăng hơn nữa trong những năm tới.
Giới quan sát ngành đang tiếp tục theo dõi các diễn biến xung quanh các cuộc thảo luận về khả năng sáp nhập hoặc hợp tác tiềm năng liên quan đến ZIM. Nếu một thỏa thuận như vậy được hoàn tất, thị phần do các hãng vận tải liên kết với liên minh kiểm soát có thể tăng lên hơn nữa, từ đó thu hẹp không gian của các nhà khai thác hoàn toàn độc lập.
Song song đó, hoạt động đóng mới tàu với quy mô khổng lồ cho thấy sự cạnh tranh giữa các hãng vận tải lớn nhất thế giới vẫn đang diễn ra hết sức gay gắt.
Tuy nhiên, giai đoạn cạnh tranh tiếp theo dự kiến sẽ không còn thuần túy tập trung vào quy mô đội tàu mà sẽ tập trung ngày càng nhiều vào hiệu quả vận hành, độ tin cậy của lịch trình, tích hợp kỹ thuật số và các chiến lược giảm phát thải carbon (decarbonization).
Dương Linh
Nguồn: container-news
